双帆投资将以2亿元收购高兴集团持有的上市公司9.88%股份

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IPO日報註意到,籌劃此次轉讓之前,公司的盈利能力或已受到考驗。

就在一個月前,杭州高新發佈公告稱,公司控股股東高興控股集團有限公司(下稱“高興集團”)、大股東中國雙帆投資控股集團(香港)有限公司(下稱“雙帆投資”)、實控人高長虹、總經理樓永富與呂俊坤簽訂了相關協議。其中,呂俊坤將受讓高長虹和樓永富持有的雙帆投資50.99%的股權,交易作價1.55億元,完成後呂俊坤將成為雙帆投資的實際控制人。

公告中還提及,高長虹此前已通過股權受讓方呂俊坤等人代償付的形式歸還了1.7億元占用資金,並計劃後續通過股權轉讓方式償還上述代償付資金。截至9月19日,高長虹違規占用公司資金餘額為1.53億元(不包括資金占用費)。公司計劃於10月31日前收回全部剩餘占用資金,若控股權轉讓方案不能順利實施,則公司將存在不能及時收回實際控制人占用資金的風險。

然而,奧能電源顯然沒有給公司帶來預期的回報。2018年底,杭州高新決定將奧能電源再轉讓給“原主”,並同時將新能源充電設備和智能一體化電源系統兩大業務板塊全部剝離。出售公告中顯示,2018年前三個季度,奧能電源的凈利潤僅實現了19.58萬元,離當初承諾的5000萬元差了“一個銀河的距離”。

此外,萬人中盈與加華股份有同一實際控制人——呂俊欽,而此次股權的受讓方呂俊坤與呂俊欽系兄弟關係。

據悉,2017年,公司曾以5.6億元現金收購了奧能電源100%的股權,進軍新能源電池行業。對於此次收購,公司表示“是在努力發展傳統主營業務的同時,力求向外在新興行業進行業務拓展,發掘新的利潤增長點。”彼時,交易對方作出了業績承諾:2017年-2019年,奧能電源凈利潤分別不低於3600萬元、5000萬元、6500萬元。

發展面臨困局?公開信息顯示,杭州高新成立於2004年,並於2015年成功在創業板上市。公司主營業務為線纜用高分子材料的研發、生產和銷售,分為線纜用高分子材料、新能源充電設備和智能一體化電源三大業務板塊,產品廣泛運用於電力、船舶、軌道交通、通信、電氣裝備、建築、新能源等領域。

9月19日晚間,杭州高新橡塑材料股份有限公司(下稱“杭州高新”)回覆深交所的公告稱,2018年2月至2019年7月期間,公司實際控制人高長虹違規占用公司資金,截至2019年7月24日,其占用資金餘額為3.23億元(不包括資金占用費)。高長虹擬通過轉讓公司控制權來籌措資金歸還占用公司的資金款項。

又有一家公司實控人決定放棄控制權,這次因何緣起?

實控人“易主”據悉,杭州高新曾在2019年半年報中提到,實控人高長虹涉及違規占用公司資金3.23億元(不包括資金占用費)。為儘快歸還占用的資金,高長虹已於今年8月19日與投資方呂俊坤簽訂了股權轉讓框架協議,準備出讓上市公司控制權。

據悉,截至目前,高興集團持有公司30.6%的股權,為控股股東,大股東雙帆投資和萬人中盈持股比例分別為15%、5%。至於雙帆投資的股東情況,高長虹和樓永富合計持有雙帆投資50.99%的股權,加華股份持有雙帆投資49.01%的股權。

剝離業務後,公司卻還是出現了收入、凈利潤雙雙下滑的局面。2019年上半年,杭州高新實現收入3.5億元,歸屬母公司股東凈利潤為1058.75萬元,分別同比下降了6.42%、53.1%。

或是為了提振公司業績,杭州高新再次選擇了跨界收購。根據披露,今年6月份,公司已與快游科技股東廈門璟娛投資合伙企業(有限合伙)簽訂了股權轉讓協議,擬以自有資金7700萬元收購快游科技35%股權。對於此次的收購,公司同樣給出“尋找新的業績增長點”的理由。

那麼上述轉讓又如何涉及杭州高新控股股東及實際控制人變更?讓我們仔細梳理下這則公告的內容。

這一系列舉動都反映出了杭州高新“易主”的決心。上述股權轉讓全部完成後,原控股股東高興集團的持股比例將下降至20.72%,雙帆投資將為控股股東,呂俊坤將間接持股上市公司29.88%股權,取代高長虹成為杭州高新新的實控人。

可以看出,此次“退位”,是高長虹為了緩解自身資金危機而採取的舉措。有長期關註上市公司的投資者表示,“(此次)股權轉讓是板上釘釘的事了”。

收購雙帆投資後,呂俊坤將與加華股份簽訂一致行動協議,即雙方一同持有雙帆投資100%的股權;同時,雙帆投資將以2億元收購高興集團持有的上市公司9.88%股份,完成後持股比例將上升至24.88%;之後,萬人中盈再同雙帆投資簽訂一致行動協議,雙方將共持股上市公司29.88%股權。

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根據財務數據,2018年,杭州高新實現營業收入8.53億元,雖較此前增長了30.95%,但歸屬母公司股東凈利潤卻下降了近50%。此次凈利潤大幅下滑,系收購的子公司奧能電源未達到業績承諾所致。

深交所關註到了上述問題,要求公司披露高長虹非經營性資金占用的明細、預計解決資金占用的期限、解決方式、截至目前進展、公司是否存在其他非經營性資金占用的情形,以及資金占用事項對公司生產經營已產生或可能產生的不利影響。

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