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武汉肺炎与地缘局势夹击,高盛呼吁买黄金自保!

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亂世藏黃金!湖北武漢肺炎爆發后已擴散全國多個省市,國務院新聞辦公室指出,病毒存在變異的可能,疫情有進一步擴散的風險。加上全球地緣政治風險,以及美聯儲低利率預期等影響,高盛提出投資者持有黃金的三大理由,包括地緣緊張局勢、去美元化趨勢,以及投資下降導致儲蓄過剩。

今日歐市盤中,國際現貨黃金走勢偏軟,金價在1555美元一線交投,早盤觸及1554美元低點。本月8日,受美伊緊張局勢影響,金價一度突破1600美元關口,觸及近7年高點1611美元。

事實上,美國實際利率(即扣除通脹因素后的利率)最近降至負數,創2012年底以來低位,降低持有黃金等不能產生利息收入資產的機會成本,令包括瑞士銀行在內的大行及市場人士看好黃金的價值。而美國總統特朗普堅定支持低利率,他承認要低利率是為了給美國再融資。

另外,中國黃金協會1月21日最新統計數據顯示,2019年,中國黃金產量為380.23噸,連續13年位居全球第一,與2018年相比,減產20.89噸,同比下降5.21%;中國黃金實際消費量1,002.78噸,與2018年相比下降12.91%。其中:黃金首飾676.23噸,同比下降8.16%;金條及金幣225.80噸,同比下降26.97%;工業及其他100.75噸,同比下降4.90%。

澳新銀行駐新加坡研究主管Khoon Goh解釋,投資者因為武漢疫情擴散而賣出人民幣,尤其是近期人民幣獲利盤湧現,繼而觸發亞洲貨幣遭拋售。他又認為,一旦疫症蔓延至其他亞洲國家並打擊旅游業,區內貨幣將更加脆弱。

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業內人士指出,2019年受經濟下行壓力等因素影響,中國國內黃金消費疲軟,尤其隨着下半年黃金價格的不斷攀升,黃金首飾消費出現明顯下滑。

「黃金市場在12月份的表現令人印象深刻,因為假期期間沒有發生什麼……黃金在淡靜的假期交易期間沒有被拋售,實際上在年底時還走高。這一價格走勢表明,隨着投資者對持有多頭頭寸感到放心,頭寸已經歷了向更高水平的結構性轉變。」Foster說道。

湖北武漢肺炎持續擴散至內地多個省市,1月23日新增至626人確診,遍及25個省市及自治區,死亡人數累計17人,其中重症95人;疫情源頭武漢市進入戰時狀態防疫,周四10時起「封城」,全市公共交通暫停營運,市民如無特別原因不要離開。國家衛健委最新修訂的診療方案顯示,已出現無武漢旅行史的確診病例。

現貨黃金月線圖不過,高盛集團全球商品研究主管Jeffrey Currie表示,黃金是應對地緣政治風險很好的對沖工具,相信這些因素可以支撐高盛有關1600美元的金價預期。他也指出,今年價格累升逾20%的鈀金在全球供應仍短缺下,依然有潛力挑戰3000美元水平。

投資管理公司VanEck表示,黃金正在積聚動能,2020年的前景對黃金仍然非常有利。儘管股市和美元走強,但黃金價格仍然大胆上漲。VanEck投資組合經理Joe Foster列舉了他對2020年黃金和黃金股持「持續樂觀」的幾個理由,並強調低利率和美元可能走軟。

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